開泰研究中心2023年8月15日消息稱，盡管泰國商業銀行存貸款利率隨政策利率持續逐漸上調，但2023年第二季度泰國銀行系統的凈利息收入和凈息差增長有限。開泰研究中心估計，2023年第二季度凈息差僅從第一季度的2.91%小幅升至2.96%-3.00%，主要有以下兩個原因：
1）貸款增長放緩：源于政府和企業都存在還貸壓力以及金融機構發放新貸款時的信貸風險警示。開泰研究中心估計，2023年第二季度泰國商業銀行系統的貸款總額同比增速從第一季度的1.3%放緩至0.5%-0.8%。
2）利息支出壓力呈上升趨勢：去年底以來定期存款利率逐步上調， 2023年第二季度部分商業銀行的儲蓄存款（約占商業銀行系統存款總額的49-50%）利率也有所上升。
2023年第二季度經濟活動復蘇脆弱導致手續費和服務費收入的支持因素減少。同時，大多數商業銀行基于謹慎原則計提準備金，因不良貸款可能上升。
泰國國內經濟復蘇前景的不確定性可能導致2023年第二季度手續費和服務費收入趨向放緩。盡管開泰研究中心估計第二季度商業銀行系統的手續費和服務費收入可望繼續同比增長3.5%-5.0%，源于去年同期基數較低，但第二季度比第一季度有所萎縮。雖然證券和債券發行承銷手續費收入繼續得到企業部門通過發行債券進行融資趨勢的推動，但是信用卡消費和提現金額放緩可能給信用卡類手續費收入帶來壓力；ATM卡和借記卡服務手續費收入因之前ATM卡和借記卡數量減少而增長乏力；證券經紀傭金收入受到資本市場波動以及部分金融產品市場飽和的影響。
此外，經濟活動尚未全面復蘇也影響了部分債務人尤其是收入不穩定的小型企業和家庭以及剛從金融機構援助措施退出的債務人的收入狀況和償債能力。此外，利率上升也給信貸質量帶來更大壓力，導致大部分商業銀行仍會審慎評估債務人的信貸風險并可能基于謹慎原則計提準備金，以應對未來經濟風險。基于上述因素，開泰研究中心估計，2023年第二季度商業銀行系統準備金計提額與貸款總額的比率處于1.22%-1.28%區間，高于2023年第一季度的1.22%，而2023年第二季度商業銀行系統的不良貸款占貸款總額的比例估計從2023年第一季度的2.68%略微升至2.68%-2.72%。
逐步改變的監管法規和措施可能限制下階段商業銀行主營業務收入的增長。在經濟前景高度不確定的情況下，維持2023年下半年的經營業績將是商業銀行面臨的巨大挑戰。
正在重新審視和協商的監管法規和措施不久將陸續公布，可能對泰國商業銀行主營業務收入產生影響。其中負責任貸款（Responsible Lending）、風險定價（Risk-based pricing）和宏觀審慎政策（Macroprudential Policy）措施可能會對貸款尤其是對零售（個人）和小企業貸款以及利息收入的增長持續產生影響。此外，官方將對手續費結構進行監管以確保金融服務用戶得到公平對待，可能對手續費和服務費收入增長產生一定影響。開泰研究中心認為，這些新規則和新措施都將影響商業銀行業務經營，因此商業銀行必須加快制定應對策略并加快適應。
開泰研究中心估計，2023年上半年泰國商業銀行系統的凈利潤為1,190億-1,210億泰銖，但在下半年經濟走向不明朗的情況下維持經營業績將是商業銀行的艱巨挑戰，因為經濟前景取決于多方面因素，尤其是國內政局和全球經濟形勢的因素，可能會給商業銀行的信貸、手續費和服務費收入等主營業務持續造成壓力，盡管商業銀行隨政策利率上調利率使貸款收益有望上升，并促使商業銀行必須繼續幫助債務人，評估和審查債務人的信用風險，加快主動信貸組合質量管理，并考慮未來可能出現的風險并基于謹慎原則計提準備金。
來源：https://mp.weixin.qq.com/s/Go-O3wjhHZ44DNUJRqwmcA
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