經 濟 概 況 | |
幣制 | 新元 |
國內生產總值 | 2836.89億美元(2016) |
經濟成長率 | 3.6%(2017年) |
人均國內生產總值 | 52960美元(2016) |
匯率 | 1美元=1.44463新元(2016年均) |
利率 | 5.28% (2017年)prime lending rate |
通貨膨脹率 | 0.9%(2016,扣除居住及私人交通費用后的核心通脹率) |
消費者物價指數 | -0.5%(2016) |
外匯存底 | 2778.13億美元(2017年12月) |
產值最高前五種產業 | 制造、建筑、批發零售貿易,金融保險服務、商業服務業 |
出口總金額 | 3228.32億美元(2016) |
主要出口產品 | 石油之提煉產品、電子閥、通訊設備、電子零配件、資料處理器、測量機具、特殊機械、飛行器及相關設備、電路裝置、電子機械 |
主要出口經濟體 | 中國大陸及香港、馬來西亞、歐盟(28國)、印尼、美國、中國臺灣、日本、韓國、泰國 |
進口總金額 | 2788.53美元(2016) |
主要進口產品 | 石油提煉產品、電子閥、石油原油、通訊設備、非電子引擎及馬達、飛行器及相關設備、資料處理器、電子零配件、天然氣、測量機具 |
主要進口經濟體 | 中國大陸、歐盟(28國)、馬來西亞、美國、中國臺灣、日本、韓國、印尼、沙特阿拉伯、泰國 |
資料來源:新加坡統計局、世界銀行等數據
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一、經濟概況
2015年新加坡經濟成長率達2.0%,低于前一年的3.3[ 新加坡貿工部2016年2月底公布之經濟數據調整2014年經濟成長率由2.9%至3.3%。]%,其中貨品生產行業(Goods Producing Industries)衰退3.4%,服務生產行業(Services Producing Industries)成長3.4%。貨品生產行業包括制造業、營建業、能源產業及其他貨品行業等,服務生產行業包括批發零售業、運輸倉儲業、飯店與餐飲業、信息與通訊業、金融保險業、商業服務及其他服務行業等。
新加坡在制造業方面,受電子制造業及運輸工程業衰退之影響,從2014成長2.7%到2015年衰退5.2%,其中僅化學制造業成長0.4%,其余制造業皆衰退,包括運輸工程衰退2.4%、電子制造業衰退2.0%、精密工程及生物制造業皆衰退0.5%、一般制造業衰退0.2%?;瘜W制造業之成長主要來自新設立之工廠帶動特殊化學生產增加以及石化業2014年比較基期較低等因素。
另外,營建業(Construction)在2015年成長2.5%,低于2014年的3.5%,新加坡營建業2015年因公部門及私部門需求皆下降,全年營建需求約減少30%、至191億美元。
至于新加坡服務生產行業,2015年成長3.4%與2014年之3.2%相當,細看新加坡各細項服務業幾乎均為成長,其中尤以批發零售業成長6.1%(高于2014年成長2.1%)、金融保險業成長5.3%及信息與通訊業4.2%最多。
各經濟領域之表現請詳見下表。
各經濟領域之表現請詳見下表。
■新加坡最近三年各行業經濟表現
■新加坡最近三年各行業經濟表現
年度 行業 | 較上一年成長百分比 | 對經濟成長率貢獻百分比 | ||||
2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | |
總計 | 4.4 | 3.3 | 2.0 | 1.9 | 2.9 | 2.0 |
制造業 | 1.7 | 2.6 | -5.2 | 0.1 | 0.5 | -1.0 |
建筑業 | 5.9 | 3.0 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
批發與零售、貿易業 | 6.7 | 1.7 | 6.1 | -0.2 | 0.3 | 1.1 |
交通與倉儲業 | 3.0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
飯店與餐飲業 | 3.0 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
信息與通訊業 | 5.5 | 3.6 | 4.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
金融保險業 | 12.0 | 7.7 | 5.3 | 0.1 | 0.9 | 0.7 |
商業服務業 | 5.1 | 2.9 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 |
資料來源︰新加坡貿工部及統計局重要之經濟指標(2015年)
(一)國內生產總值:2,843.20億美元
(二)經濟成長率:2.0%
(三)每人平均國民生產毛額:49,001美元
(四)失業率:1.9%
(五)通貨膨脹率:-0.5%
(六)出口值:4,726.11億美元
(七)進口值:4,279.03億美元
(八)工業生產成長率:-5.2%
(九)外匯存底:2,482.43億美元
(十)美元兌新元年平均匯率:(新元/美元)
年 別 | 匯 率 |
2005 | 1.6646 |
2006 | 1.5889 |
2007 | 1.5071 |
2008 | 1.4148 |
2009 | 1.4545 |
2010 | 1.3635 |
2011 | 1.2579 |
2012 | 1.2479 |
2013 | 1.2513 |
2014 | 1.2671 |
2015 | 1.4139 |
二、天然資源
新加坡為一小島國家,本身不具任何天然資源。
三、產業概況
(一)航天業
新加坡位處東南亞航空樞紐中心,其航天業產值以年平均12%的速度成長,擁有100多間航天公司,以及國際獲獎無數的世界級機場。新加坡航天業占了亞洲飛機維護、修理和翻修市場25%,成為亞洲最大的飛機的維護、修復及營運(Maintenance、Repair and Operations,MRO)中心。除了維修業務之外,全球知名航空業的區域物流中心也設在新加坡,包括波音(Boeing)、空中巴士(Airbus)、巴西航空工業公司(Embraer)及通用電氣公司(GE)、聯邦快遞(Fedex)等主要公司。享譽世界的新加坡航空展,更使新加坡成功躋身于世界3大國際航空展之列。
新加坡現代化的樟宜國際機場是世界典范,自1981年啟用以來,30多年來共獲得480多個機場表揚獎。在2014年連續第3年榮獲世界最佳機場第1名。政府在2012年成立樟宜2036年指導委員會,規劃占地1,080公頃的樟宜東地段開發區以及第5航廈的發展大計,旨在加強和鞏固新加坡航空樞紐的地位。這也是樟宜機場30多年來最大規模的擴建工程。預計于2017年落成之樟宜機場第4航廈除了將繼續提供優質搭乘體驗,更將率先試用自助登機服務柜臺(kiosk)等創新設計概念和措施,為日后其他新建航廈樹立典范。加上目前同步擴建的第1航廈工程,預計未來樟宜機場每年客容量可增至8,500萬人次。
預計于2018年開發完成的「實里達航天園區」(Seletar Aerospace Park),是占地300公頃的航天業工業園區。園內將吸引航空業維護、修復及營運產業業者進駐,并設有飛機系統、零件及輕型飛機的設計與制造中心,以及航空教育、研究與培訓中心。此外「實里達航空園區」針對日前甫興建完成的航空塔臺,進一步投資1,750萬星元(約1,278萬美元),用于裝置先進的儀器降落系統(Instrument Landing System,簡稱ILS),使得該機場在任何時候都能安排航班起降,毋須受氣候限制,如此一來,便可讓更多航班選擇于此降落。
目前新加坡航空業主要生產引擎齒輪、閥門和廚房設備等飛機零組件。全球領先的飛機引擎制造商勞斯萊斯公司(Rolls-Royce)將其首個亞洲工廠建在新加坡的實里達航空園內,新廠主要生產大型商用飛機的專用引擎,總投資達7億星元(約5億1,000萬美元),占地面積15萬平方公尺,2015年已開始投入生產,并于2月設立在園區內的客戶服務中心舉行開幕儀式,為園區里的20家航天公司提供工程決策服務。Goodrich 公司也將其規模最大的飛機維修廠設在此,并計劃繼續擴大工廠規模,該廠目前占地55萬平方英尺,專門為商用和軍用飛機客戶提供一整套完整的飛機維修解決方案。另外,飛機零組件制造及維修商Meggitt可望成為「實里達航空園區」第1組「組件制造與維修翻新設施(Component Manufacturing and MRO Facility, 簡稱CMMF)」標準廠房的租戶,并以新加坡為基地,拓展亞太業務。世界3大飛機引擎設備供應商之一惠普引擎,以新加坡為業務基地,在實里達航空園區興建了專為其PW4000型引擎零組件提供維修服務的制造廠。目前已有包括新科宇航(ST Aerospace)、Jet Aviation、福克服務亞洲公司(Fokker Services Asia)、霍克太平洋(Hawker Pacific)公司及瑞士Execujet航空公司等30家公司在此園區營業。
目前亞洲規模最大、最具影響力的航空展為2年1度的新加坡航空展(Singapore Airshow),與法國的巴黎航空展(Paris Airshow)及英國范保羅航空展(Farnborough Airshow)并列世界3大航空展。2014年新加坡航空展于2月11日至16日舉辦,為新加坡經濟帶來3億1,900萬新元(約2億3,000萬美元)的收益,比2012年多了25%,并創下歷年航空展多項紀錄。共有來自50個國家、1,000家單位參展、展出90架飛機,包括目前波音787夢幻客機以及空中巴士A350XWB兩款全球最先進商用客機,連續6天的展期參觀人數高達14萬6,000人次,其中,31%來自海外129個國家。隨著展出規模逐年擴增,展會上的交易總額逐步提高。從第1屆(2008年)的150億美元到本屆(2014年)的320億美元,已增加1倍的交易額。2016年2月16日至21日登場的新加坡航空展預計會有更亮眼的表現。
根據Honeywell航空航天集團預估,亞太區航空業未來20年平均年增率可望達到6%;同時認為新加坡擁有優越的地理條件、利于企業發展的營運環境,以及完備的國際人才庫,都將促使新加坡航空業持續發展。Honeywell航空航天集團表示,航空業與國家經濟增長向來有著密切關系。就整體經濟而言,亞太區為全球增長最快的地區。隨著亞太地區中產階級人口增加,以及廉價航空業者不斷增加航線,都帶動了亞太區航空業的蓬勃發展,促使航空業成長,并為國際航空業者帶來更多商機。
(二)資通訊產業
新加坡資通訊技術(Information and Communication Technologies,簡稱ICT,以下同)發展日益蓬勃。在國際ICT競爭中,新加坡一直被譽為世界各國發展資通訊技術的典范。自1981年起,新加坡ICT發展經歷了「國家計算機化、國家信息化、建設智能島」,再到2015「智慧國」遠景規劃等幾個階段。透過階段性的發展政策,積極與企業合作,建構新一代智慧島。
新加坡資通訊與媒體業在2014年首度取代電子業,成為最高投資額(25億新元,約18億美元)及比重(21.2%)之產業。根據新加坡資通訊發展管理局(Info-Communications Development Authority of Singapore,簡稱IDA,以下同)于2014年最新發表的資通訊產業年度報告顯示,2013年新加坡資通訊業(Infocomm Industry)產值為1,481億新元(約1,080億美元),其中,信息硬件(Hardware)仍為整體產業營收主要來源,占71%;其次分別為信息科技服務(IT Services)10%、軟件(Software)8%及電信服務(Telecommunication Services)8%;至于數位內容(Content Services)則占整體營收2%。2015年新加坡資通訊及新聞部的政府預算達到12億新元(約8億8,000萬美元),比2014年多了0.5%。
近年來,新加坡IDA持續輔導當地業者拓展海外市場,尤其著重于開發新興市場,如:南非、巴基斯坦、東歐及中東地區。并在中國大陸、印度、美國及中東設立辦公室,協助業者前往海外拓展業務。新加坡總部則提供區域性協助及最新市場情報。另一方面,IDA也設立海外發展計劃(Overseas Development Programme,簡稱ODP),作為當地業者與大型跨國資通訊企業合作的平臺,鼓勵新加坡業者與國際知名企業合作,以進軍國際市場。
新加坡大力推動科技創新并邁向「智慧國」的目標。新加坡政府2014年成立「新創天地」(BASH),讓科技起步公司(start up)人員共享辦公空間,互相交流合作,并于2014年底在緯壹科技城(One-north)成立異構網(Heterogeneous Network)實驗室,確保使用者在行動網絡及無線網絡間的轉換過程順暢,其測試工作已經展開。另一個項目是在新加坡全島安裝集結感應器裝置(Aggregation Gateway Box,簡稱AG-Box),主要用于保安用途,例如支持監測人潮的感應器。安裝工程的招標結果預計會在2015年中公布,成功得標者會負責管理設在地面的裝置,以及地下電纜和光纜等網絡。打造智慧國的其中一個要素是在全島各處安裝感應器,方便收集各類數據,讓政府做出更好的決策。
新加坡政府也針對政府行政推動多項電子智能項目,包括通過有效的運用信息通信技術,重點改善政府行政服務效能,并減少紙張的使用,進而大幅度提高內部運作的效率。e化項目發展將新加坡打造成為全球電子化政府領先國家之一。新加坡政府更大刀闊斧投入40億新元(約29億美元)的巨額經費,提出新加坡資通訊建設長程規劃「iN2015」計劃(Intelligent Nation 2015),旨在打造新加坡成為「一個智慧的國家、全球化的城市」,以建構一個通訊無障礙的社會環境。
另一項在零售市場趨于熱門的資通訊產業為電子商務。近期由新加坡生產力中心(Singapore Productivity Centre)與DP信息集團(DP Information)聯合調查的數據發現,多數新加坡零售業與餐飲服務業者使用資通訊技術落后,造成生產力下降。調查結果顯示,使用網絡或電子商務平臺的零售業者占50%,使用采購管理系統的零售業者只占35%;餐飲服務業方面,使用電子點餐下單系統的業者占只30%,使用采購管理系統的業者只占18%,顯示多數業者尚未廣泛使用電子商務,導致新加坡零售業的電子商務落后于亞太地區其他國家。不過鑒于租金上揚及人力資源緊縮等問題,將有越來越多的新加坡商家開始借助網絡銷售渠道。政府會加強輔導業者,新加坡生產力中心已與500多家零售業者及450多家餐飲服務業者接觸,通過培訓、考察、咨詢等方式協助他們,幫助新加坡業者轉型。電子商務轉型的成功案例如新加坡NTUC平價超市Fair Price自2014年開始普及使用自助結帳柜臺(Self check-out couners),顧客可以自行刷條形碼結帳購物,以節省人力資源。
目前,新加坡盛行的網絡商城有韓國Qoo10、日本樂天株式會社Rakuten以及本地的Redmart、Luxola、C2C二手商城Carousell等。來自中國大陸的網絡商城巨頭淘寶網2014年也在新加坡設立辦事處,在本地擁有超過28萬的用戶。樂天株式會社是世界第3大電子商務公司,也是全球最大的網絡銷售公司之一,其位于新加坡的亞洲總部主要負責該公司電子商務業務在亞洲區的發展。此外,樂天的第一間消費者分析實驗室同樣坐落于新加坡,致力于分析亞太區消費者的數據,使樂天株式會社能更好的應對亞洲市場的變化。
新加坡擁有超過90%名列「財富1000強(Fortune 1000)」技術公司的進駐,資通訊技術涵蓋消費類技術、電子商務、金融服務及互動數位媒體及電信等行業。近年來新加坡逐漸展現資通訊樞紐的態勢,已連續2年被評選為世界排名第2、亞洲排名第1最具備網際網絡條件(network-ready)的國家。另一方面,新加坡目前已成為全球最先進的電信樞紐之一,擁有完善的基礎設施,是較早實施全國無線寬帶網絡(wireless@SG)的國家之一,在新加坡擁有超過6,200個無線熱點,使得新加坡每每成為發展或推廣創新手機科技的理想平臺。此外,新加坡消費者普遍對于高科技產品具有高度好奇心,對新科技的接受度也高,也因此國際最新電子用品的上市,新加坡通常列為全球發行市場的第一波。本地消費者不僅是新技術、新產品的early adopter,對于品牌的敏感度也較高,國際知名品牌的產品更容易受到率先使用者的青睞,象是蘋果、三星、HTC或是SONY在本地都非常受歡迎。
正因為新加坡是這樣一個擁有廣大高科技產品潛力的消費市場,IT以及3C相關產品,在新加坡幾乎每季就有一次針對消費者的大型展覽。象是IT Show、PC Show、COMEX及SITEX等,提供多樣化的行動通訊用品及周邊商品選擇。至于資通訊創新技術及新產品的發表,則以在新加坡舉行的亞洲資通訊展(CommnnicAsia)最受矚目。亞洲通訊展每年吸引著國際大廠齊聚一堂。本屆亞洲資通訊展將于2015年6月2至5日在濱海灣金沙展覽中心舉辦第26屆會展,其中展覽主要看點是NXT專區,將展出各項智慧科技技術,包括網絡汽車、車聯網應用程序、電子政務、物聯網(IoT)、機器對機器(M2M)、移動商務、移動醫療、傳感器等。并有提高企業績效的尖端科技如商務分析、云端科技、數據中心、企業應用程序、企業移動解決方案、HD視頻會議、移動設備管理等。甚至把科技體驗擴展至個人日常生活,包括4K高畫質技術、連接設備、半導體、智能家居、可穿戴設備和技術、可穿戴時裝技術、穿戴式移動醫療技術等。此展還包括各類衛星IP通訊,為衛星通訊產業提供了一個技術平臺。
(三)電子業
新加坡電子業向來對國家經濟貢獻極大,尤其在半導體、計算機周邊產品、數據儲存及消費性電子產品等領域。根據新加坡數據局(Singapore Statistics)公布的資料顯示,2014年電子業產業產值高達827億新元(約609億美元),占整體制造業總產值27.2%,并有7萬就業人力,占制造業整體就業市場的16.9%,堪稱新加坡主力產業之一。根據新加坡經濟發展局(Singapore Economic Development Board)2014年最新數據顯示,外商于電子業的固定資產投資 (Fixed Asset Investment)為16億新元(約11億6,700萬美元),對于新加坡招商引資扮演舉足輕重的角色。其中主要成長的領域有電力管理、通信、傳感器和數據儲存,在新加坡有超過半數的電子企業從事這4大業務。
新加坡致力成為國際一流的電子業發展中心,不斷地拓展前瞻高科技,提供技術、制造及商業解決方案。目前新加坡已成為全球半導體制造業的重鎮,擁有14間半導體晶圓制造廠、20間半導體組裝與測試作業處及40間集成電路設計中心。新加坡的晶圓代工出口占全球市場11.2%的市占率,且全球40%的硬盤都出自新加坡。除此之外,新加坡擁有世界領先的企業硬盤驅動器制造公司,希捷(Seagate)及日立環球存儲科技(Hitachi Global Storage technologies)均在新加坡擁有龐大投資。新加坡主要的高清媒體生產地,約占全球高清媒體40%的市場占有率。希捷(Seagate)、昭和電工(Showa Denko)、Hoya等著名公司正逐步擴大其在本地的業務。近年來,有6家來自世界排名前10大的電子制造服務(EMS)公司已在新加坡開展業務,業務范圍涵蓋設計、高價值制造、供應鏈管理和區域管理,進駐本地的公司包括:偉創力國際(Flextronics)、Sanmina公司、Celestica集團、Jabil Circuit及創業公司(Venture)等。著名的原件設計制造商(ODM),包括臺灣廠商華碩(ASUSTek)、光寶科技(Lite-On)和Wistron,均在新加坡設立亞洲總部并開展研發活動。
2014年有許多投資項目進駐新加坡。我國聯華電子是全球第5大半導體芯片代工的電子大廠,其投資1億1,000萬美元于新加坡設立特殊技術中心,專門開發300mm晶圓片特殊集成電路的加工技術。全球最大的電子工業公司之一三星,于新加坡設立東南亞國際領導能力學院,是其韓國境外的第一家領導人材培訓中心,每年有超過5,000名三星的職員、合作伙伴和重要客戶在這里接受培訓。隨著數據儲存行業快速發展,美國美光科技(Micron Technology)投資40億美元,擴大它在新加坡的NAND快閃存儲器加工廠,一旦竣工并于2016年投入生產后,將創造至少500個工作機會,為新加坡經濟帶來高達7億3,000萬美元的附加價值。由荷蘭企業飛利浦創建的半導體公司恩智浦半導體,將其全球的產品運營總部和東南亞營銷總部設立于新加坡,研發投資已達2,000萬美元。
(四)建筑業
近年來新加坡快速地開發公共建設及私有建筑,帶動了建筑業成為新加坡經濟成長的重要引擎之一。2014年建筑業增長維持在3%,根據新加坡建設局(Building & Constructions Authority)提供的數據顯示,2014年建筑需求介于310億至380億新元之間(約248億至304億美元),其中,來自公共建設領域的需求仍為支持建筑業的主力,包括:Thomson地鐵線,東區地鐵線、南北快速公路、智慧市政租屋計劃、多項健康照護基礎建設項目,以及樟宜機場第4、第5航廈的興建計劃。不過由于2015年住宅房地產市場的需求疲軟,以及公共建筑項目逐步完成,未來將會抑制建筑業的增長潛力。
為打造更加宜居、高效及永續發展的市鎮,新加坡建屋發展局(Housing and Development Board)于2014年推出「智慧市鎮架構」,將科技融入市鎮建設,注入更多智能科技于組屋的建設發展。該局從「智慧規劃」、「智慧環境」及「智慧住宅」及「智慧生活」等4大方面著手,運用信息及通訊技術,改善市鎮規劃、提高服務效率并提升居民生活質量。2015年在榜鵝北岸(Punggol Northshore)推出的濱海組屋區將成為本地首個智慧住宅區。包括智能型停車場、家用電源管理系統以及居家老人警報系統等;另一方面,「家居智慧能源試驗計劃(Smart Home Energy Pilot)」以及「綜合系統建模技術」從2014年6月起在新加坡西部的裕華區(Jurong area)展開測試。
新加坡建筑產業的興盛可從越來越多國際大型建筑工程集團進駐可見一班。目前,諸多全球領先的工程公司選擇在新加坡落腳,包括:阿魯普公司(Arup)、雅各工程(Jacobs Engineering)、凱洛格?布朗?路特集團(KBR)福陸公司(Fluor)、西圖集團(CH2MHILL)、沃利帕森斯(WorleyParsons)、西比埃魯瑪斯公司(CB&I Lummus)、福斯特惠勒(Foster Wheeler)、日本橫河集團(Yokogawa)、艾默生(Emerson)羅克韋爾自動化公司(Rockwell Automation)和美施威爾(M + W zander)。這些公司的業務范圍涵蓋了不同產業群,如石化和生物醫學的前端工程設計、咨詢、系統開發,以及項目及施工管理。
當前新加坡建筑業持續面臨人力緊縮、經營成本提高等主要挑戰,但同時也讓企業得以思考組織重整的必要性。另一方面,上游的設計及規劃勢必走向更成熟的思考,以符合永續生態的需求,并朝向更具延續性的基礎建設發展,象是公路地下化發展、提升生產力及引進創新技術等各方面。為了提升建筑業生產力,新加坡建設局從產業、企業以及個人3個面向同步進行輔導,避免企業依賴密集勞動力。此外,新加坡建設局與各個政府部門,包括市區重建局(Urban Redevelopment Authority)、公用事業部(Public Utility Board)、人力部(Ministry of Manpower)以及陸路交通局(Land Transport Authority)也配合國家發展部的規劃,共同制定創新方案,鼓勵并協助推動新的程序及技術。
新加坡建設局于2009年推出建筑信息模型(Building Information Modeling,簡稱BIM),BIM是一種3D數位技術,讓建筑業不同領域的專才對建筑結構進行技術分析,在施工前及早發現可能出現的問題,有效減少工程延誤。近年來,隨著BIM的逐漸普及,對于建筑物改裝工程能提高效率,加速工程進行。以一般購物商場的改裝或拆遷工程為例,透過采用BIM,可望縮短工程期至2周。如此一來,不僅能提高建筑業本身的效率及生產力,其效果更能嘉惠社會大眾。在2015年BIM已有80%的大型咨詢公司以及60%的大型承包商采納,建設局為了全力推廣BIM,給予該技術最高50%的津貼。
配合BIM的推廣,2015年新加坡政府為第2輪建筑生產力和產能基金中(Construction Productivity and Capability Fund,簡稱CPCF,以下同)撥入4億5,000萬新元(約3億2,800萬美元),在未來3年推動在工廠制作更多建筑部件以供工地組裝,以提高建筑業的生產力。CPCF下的生產力創新項目資助頂限將調高到1,000萬新元(約7,310萬美元),企業可以得到高達90%的補貼。
(五)生物制藥業
新加坡擁有充滿活力的生物醫藥業,其在2014年的產值高達215億新元(約156億美元),占新加坡GDP的5%,名列全球醫藥品出口額成長第3名,擁有超過1萬6,800名員工。2014年外商于生物制藥業固定資產投資 (Fixed Asset Investment)為8億新元(約5億8,400萬美元)。根據統計,新加坡于2011至2015年間共投入161億新元(約117億美元)的巨資,作為生物制藥業研發之用,其中的37億新元(約27億美元)用于強化現有生物制藥研發的基礎建設及整合研發單位等用途。
全球制藥公司看重新加坡高質量的制藥基礎,與其合作研發并強化新型藥物的產品線,使新加坡成為制藥商在亞洲的主要合作伙伴。英國最大制藥公司葛蘭素史克(GlaxoSmithKline,簡稱GSK)2015年宣布在新加坡設立亞洲市場的新總部,加強它在當地的制藥業務,并打造生物制藥業人才為客戶提供更好的支援。同時GSK也會在新加坡創立首個全球學習中心。GSK看好亞洲新興市場,并且預計其制藥、保健與疫苗業務將會在亞洲市場取得快速的增長,因此在新加坡設立總部來迎合這個商機,以供應亞洲、中東和非洲等區域市場的需求。
近年來,新加坡為建立永續發展的生物醫藥科學研究生態系統,致力強化研發基礎。目前已經與7家研究機構及5家科研組織合作,在一些關鍵性領域建立了穩固的科研基礎,包括臨床科學、基因組學、生物工程、分子/細胞生物學、醫藥生物學、生物成像及免疫學各項領域。
經濟發展局(EDB)與科技研究局(A*STAR)兩大政府部門合作,規劃完整的科學園區和工業區,并制定彈性的法規與制度,提供各種優惠措施和服務。從構想設廠到產品上市,由單一窗口受理及一元化審查,協助外商企業能夠在最短時間內投入營運。根據經濟發展局的統計,企業只需花費15分鐘即可完成在線業務注冊,3周內就可獲批進行臨床試驗,在24-36個月內,新工廠即可投入營運。另外,為鼓勵外商進駐新加坡設廠或從事研發,新加坡政府提供租稅優惠吸引國際知名企業,或透過提供廠房與土地折價入股的方式與外商合資興建研發中心及生產企業。目前,全球10多間全球領先的制藥和生物技術公司已在新加坡建立了區域總部。
此外,作為企業與研究機構的溝通平臺,新加坡成立The Biomedical Science Industry Partnership Office(IPO),提供人才媒合服務,透過IPO一站式窗口以及完善的整體產業環境,為制藥企業、生物技術公司、醫院和國家研究組織的臨床研究單位及公共研究機構提供了多元化的合作機會。國際知名藥廠包括:龍沙(Lonza)、諾華(Novartis)、葛蘭素史康(GlaxoSmithKline)和Genentech公司均宣布在新加坡投資設立5大藥品基地,投資總金額高達15億美元。另外,目前已有11間世界頂級的制藥和生物技術公司已在新加坡投資建設了超過25個大規模生產基地,包括:亞培(Abbott)、默克(Merck Sharp & Dohme)、輝瑞公司(Pfizer)、賽諾菲-安萬特公司(Sanofi-Aventis)、先靈葆雅(Schering-Plough)和惠氏(Wyeth)等國際藥廠,紛紛選擇在此設立其全球制造基地。
值得注意的是,新加坡取得了生物制劑的重大突破,在新加坡所有進行商業運營的藥物制造工廠均獲得美國食品及藥物管理局(FDA)和歐洲藥品管理局(EMEA)等國際監管機構的認證,也因此百特、龍沙、葛蘭素史克及羅氏宣布將在新加坡成立主要生物制劑生產設施,投資資本支出高達20億美元。
在研發領域方面,新加坡亦逐漸成為亞洲科研中心,國際藥廠紛紛進駐展開長期科研計劃,象是拜耳醫藥與保?。˙ayer Healthcare)亦投入1,450萬新元(約1,058萬美元),與本地學術機構共同開展5個合作項目,進一步加強早期癌癥診斷與治療方面的研究。此外,葛蘭素史康在新加坡設立該公司第一個卓越學術中心(Academic Centre for Excellence),首批4個科研計劃主要涉及眼科、再生醫學和神經系統退化等領域,給創新醫學的研究賦予新的動向與行動?,F階段,新加坡主要與7家研究機構及5家科研聯手合作,包括臨床科學、基因組學、生物工程、分子/細胞生物學、醫藥生物學、生物成像及免疫學。一些國際著名研究機構,如美國癌癥研究協會,也選擇與新加坡的科研院所攜手合作。其中包括阿斯利康藥劑公司(AstraZeneca)、拜耳(Bayer)、德國百靈佳殷格翰制藥公司(Boehringer Ingelheim)、美國施貴寶(Bristol-Myers Squibb)、Genzyme公司、葛蘭素史康公司(GlaxoSmithKline)、默克公司(Merck)、昆泰企業(Quintiles)、賽諾菲-安萬特公司(Sanofi-Aventis)和先靈葆雅(Schering-Plough)等。
新加坡開始著重新藥研發,與各科研院所、企業實驗室和醫院建立了戰略伙伴關系,共同開發適用于區域和全球市場的新藥物。象是葛蘭素史康生物制品有限公司(GlaxoSmithKline Biologicals)斥資130萬美元,與新加坡生物處理科技研究院攜手合作,共同致力于疫苗及其生產的開發;阿斯利康(AstraZeneca)與新加坡國立癌癥中心(National Cancer Centre Singapore)及國立大學醫院(National University Hospital)攜手合作,共同開展抗癌化合物的臨床開發工作,提高阿斯利康在亞洲地區的藥物研發能力;新加坡免疫學聯網(SIgN)與歐洲兩大生物技術公司—Humalys SAS公司和瑞士商塞托斯生物技術公司(Cytos Biotechnology Ltd)攜手合作,共同開發用于對抗和控制包括腸病毒在內的亞洲地區流行病病毒;總部位于麻塞諸塞州的美商FORMA Therapeutics 公司與新加坡試驗治療中心(Experimental Therapeutics Centre)攜手合作,共同致力于創新治療方法的開發工作。新加坡已成為全球領先的創新醫學生產基地與藥物研發中心,成為亞洲生物制藥業增長最快的地區之一。
(六)物流及供應鏈業
新加坡位于東南亞的中心及世界主要海上的聯結點,如此戰略位置使新加坡成為一個重要的物流樞紐和世界貿易的通道。根據世界銀行發布的2014年度物流績效指數顯示,新加坡在全球155個國家中名列第5,擁有全球最繁忙的貨運港(新加坡港)及貨運機場(樟宜機場),造就了今日新加坡物流及供應鏈產業的興盛。
以新加坡港為例,這個世界上最繁忙的港口和最大的貨柜轉運港,是全球海事中心,也是全球最大的加油港之一。目前,共有200多條航線通往全球600多個港口及100多個國家。超過130個國際航運集團區域總部設于新加坡,從事海事航運業的人力超過17萬人,整體交通運輸業對新加坡國內生產總值的貢獻度為7%。2014年新加坡港營運績效再創新高。根據新加坡海事及港務管理局(Maritime and Port Authority of Singapore)公布2014年營運績效報告,在船舶總進出港噸位(vessel arrival tonnage)、貨柜輸送量(container handled)以及新加坡國籍船舶進出港總噸位(Singapore Registry of Ships)等3項營運指標上再次達到突破性的成長。在貨柜輸送量方面,根據海事及港務管理局(MPA)2015年發布的資料,新加坡港口業務在2014年表現優異,貨柜輸送量共計3,390萬噸,比2013年增加4%,位居世界第2;另外新加坡2014年的貨柜港口吞吐量增長5.8%至6,544萬個貨柜,僅次于上海港。這主要是來自國外港口業務的強勁表現所致,使得新加坡名列全球船舶注冊量前10大之列,且持續成長。
在2015年財政預算案宣布的30億新元(約21億美元)樟宜機場發展基金以及大士海港(Tuas Seaport)的發展計劃,顯示政府正準備迎接區域經濟和未來物流市場發展所帶來的機會。
新加坡港2010-2014年營運表現請參閱下表:
年度 | 船舶總進出港噸位 (十億噸) | 貨柜輸送量 (百萬噸) | 燃料銷售 (百萬噸) | 新加坡國籍船舶 進出口港總噸位 (百萬噸) |
2010 | 1.92 | 28.4 | 40.9 | 48.8 |
2011 | 2.12 | 29.9 | 43.2 | 57.4 |
2012 | 2.25 | 31.6 | 42.7 | 65.0 |
2013 | 2.33 | 32.6 | 42.7 | 73.6 |
2014 | 2.37 | 33.9 | 42.4 | 82.2 |
資料來源:新加坡海事及港務管理局(Maritime and Port Authority of Singapore)
新加坡2015年致力于建造更有智慧的港口。新的大士港口(Tuas)安裝船運交通管理系統(Vessel Traffic Management System),負責監控全島各個碼頭、港口和水域的航運交通,還能預測水域的交通狀況。當局也計劃在海港內使用全自動貨柜拖車及船運數據分析等,利用科技來提高生產力,也為航海人員提供更多便利。另一項重要的計劃是提升新加坡沿岸水域的通信科技,讓在附近航行或在新加坡附件??康拇?,以優惠價格使用4G網絡。此外,碼頭渡輪中心還向民眾提供無線網絡服務。著名的海洋工程行業的集團勝科海事(Sembcorp)建于大士港的綜合船塢將在2024年整合現有的造船廠,成為一個整合的船業基地。建成后的船塢占地達206公頃,約有300個足球場大小,未來會成為新加坡規模最大的造船廠。
在航空運輸方面,自1981年成立以來,新加坡的樟宜機場是亞洲最大的貨運機場之一,它與60個國家280個城市有航班往來,每周起降航班超過6,900架次,貨物吞吐量近200萬噸。DHL物流公司(DHL Express)投資1億美元在樟宜航空貨運中心(Changi Airfreight Centre)建設DHL南亞樞紐,打造一個24小時全天服務的快遞中心。這個占地2萬6,200平方公尺的快遞中心是DHL在新加坡投資金額最大的項目,也是集團自2012年以來在亞洲最大的投資。這將進一步鞏固新加坡做為區域首要物流樞紐的地位。
新加坡以高效的海關和便捷的進出口貿易流程著稱。在貨物通關和許可證申辦等方面,新加坡為企業提供了極大的便利,運用網絡平臺實現了高效的信息管理。以TradeNet為例:作為一種電子化的國家單一窗系統,它為企業提供一站式服務平臺,簡化文件處理流程,節省了時間和成本,提高了工作效率。另外,貿易商和貨運代理人通過TradeNet,可申請獲得35家管制機構頒發與貿易有關的許可證,例如進出口證等等。
全球有20家頂級的第三方物流公司(3PLs)以新加坡為基地,是世界主要物流公司的所在地。其中多數都把亞洲總部設在新加坡,提供高價值的整合物流與供應鏈服務。許多全球知名跨國企業亦在新加坡設立物流及供應鏈管理中心,包括:惠普(HP)、路易威登(LV)、恒憶公司(Numonyx)、羅氏診斷(Roche Diagnostics)和先靈葆雅(Schering-Plough)等。有鑒于新加坡已成為生物醫學、石化工業等重點產業進行制造和貿易活動的國際平臺,第三方物流公司(3PLs)也紛紛看好特殊行業對物流的需求,針對特定產業提供專業方案。孚寶集團(Vopak)在裕廊島投資建設的儲油庫,提供專門的化工及石油產品處理及倉儲服務;TNT集團區域最大的生命科學快遞中心則提供了冷凍供應鏈管理和對區域市場24小時內的交付能力。本地公司訊通配運(CWT),也為化學品和危險材料提供特別的處理和倉儲服務。德州儀器(Texas Instruments)是全球第4大半導體生產商,與世界最大的物流服務供應商DHL合作,在新加坡物流中心建起了自動化倉庫庫存管理系統。這一革命性的新技術使得德州儀器的倉庫可以容納多達4倍的貨物,并提高了4成生產力,鞏固了新加坡全球物流中心的地位。
另外,新加坡物流業也開始轉型。電子商務的發展趨勢改變了過去傳統零售業的經營模式。本地物流公司新加坡郵政(Singapore Post)在過去1年積極提升區域運輸能力,包括以1億8,200萬星元(約1億3,300萬美元)在新加坡建設電子商務物流樞紐,并計劃在2016年中旬投入服務。目前新加坡郵政在新加坡擁有超過20個倉儲和物流中心。國際物流公司如DHL與UPS為了因應新加坡網購市場擴大趨勢,與當地的便利商店FairPrice Xpress和Cheers合作,提供顧客到便利商店自行取貨的服務。2014年底在裕廊東開幕的大賣場Big Box是新加坡物流公司TT國際(TT International)利用物流網路所經營的零售業。經濟發展局旗下的貨倉零售計劃(Warehouse Retail Scheme)于2004年推出,允許工業地點兼具貨倉與零售用途,Big Box是計劃下最后一個且最大規模的項目。
(七)金融服務業
新加坡擁有強大的軟實力,包括健全的法律體系、穩定的政治及較高的生活水平,使新加坡成為東南亞最重要的金融交易中心。在全球75個金融樞紐中新加坡排名第4,擁有超過700家金融機構,是亞洲最大的企業銀行中心。提供商業及企業金融服務。新加坡先進成熟的金融體系,名列世界排名前茅。根據世界論壇(World Economic Forum,簡稱WEF)報告,新加坡不僅是卓越的亞太金融服務中心,更是世界排名居前的國際金融體系及資金市場。在2014至2015年全球競爭力報告中新加坡排名第2,僅次于瑞士。其在商品市場效率、勞動力、市場效率、金融市場發展以及基礎設施方面得分均較高。
2014年最新出爐的全球金融中心指數(Global Financial Centers Index,簡稱GFCI)報告中,新加坡維持第4名,排在倫敦、紐約和香港之后,顯示新加坡依然保持國際金融領導地位。根據國際地產服務公司仲量聯行最新調查顯示,超過55%的房地產專業人士認為,到了2016年,新加坡將領先亞洲其他國家/地區,成為亞洲金融中心,至于目前的金融中心-香港,僅48%的受訪者選擇后者。在地理位置方面,盡管香港具有進入中國大陸市場通道的優勢,但新加坡則以東南亞樞紐的位置稱霸,尤其近年來東協國家經濟的強勁增長,更突顯新加坡位置的重要性。
金融服務業是新加坡附加價值最高的服務產業,也是國家稅收的重要來源,整體產業產值約占新加坡國內生產總值的10%以上,從業人數占就業總人口的5%。新加坡金融服務業所提供的金融商品多元,涵蓋資產管理、股票、債券、保險、外匯及金融衍生商品。
新加坡擁有747家金融機構,有124家商業銀行(Commercial Bank)、39家招商銀行(Merchant Banks),36家銀行代表處,商業銀行總資產及高達1兆604億新元。至2014年初,透過新加坡交易所(Singapore Exchange,簡稱SGX)上市共780家上市公司,總市值為9,980億新元(約7,287億美元),其中45%為外國公司。同時,新加坡證券交易所也是亞洲首家全面電子化及在線交易的證券交易所。
有鑒于新加坡與中國大陸之間的穩定貿易往來,自2014年10月28日開始,雙邊啟動貨幣直接交易的合作機制。過去企業若想大量轉換新元成人民幣,必需先兌換美元。啟動貨幣直接交易后,星元被納入中國大陸的外匯交易系統(CFETS)平臺中,每天實時更新匯率,降低外匯交易成本,促進兩種貨幣在雙邊貿易投資中使用,并增加貿易便利性。新加坡作為全球第2大人民幣清算中心的地位也得以穩固。除人民幣之外,新加坡交易所也與日元和泰銖外匯期貨合約交易。
在外匯交易方面,得益于新加坡獨特的地理位置。其地處歐亞非3洲交通要道,時區優越,1天24小時都同世界各地進行外匯買賣,使新加坡外匯市場發展迅速,于2013年首度超越日本,成為全球第3大外匯交易中心,排名倫敦及紐約之后。此外,新加坡外匯市場還直接與紐約的CHIPS系統和歐洲的環球銀行金融電信協會(SWIF)系統連接,便利的貨幣結算把新加坡和世界金融中心聯系起來。據海外專業調查機構媒體Investment Trends針對新加坡外匯及差價合約(Contract For Difference, CFD)行業的一份調查顯示,截至2014年9月前12個月時間里,2萬200個投資者在新加坡外匯市場進行了外匯和差價合約交易。根據新加坡外匯委員會(SFEMC)數據顯示,2014年4月新加坡日均外匯交易額為2,910億美元,較2013年10月上漲2.96%。外匯交易實力的持續增強,支援新加坡資本市場及資產管理活動的快速發展。新加坡的金融中心將持續提供亞洲各地金融機構與企業投資及風險管理需求,提供更好的金融服務。
從法律制度和監管機構來看,新加坡金融法律完備、監管機構獨特。有鑒于2013年倫敦、紐約爆發匯率操縱丑聞,各國監管機構紛紛采取措施,收緊金融監管措施。2014年7月份,新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore,簡稱MAS)宣布推出監管機制,避免金融指標遭到操控。如在當地操縱新元拆款利率(SIBOR)和新元掉期利率(SOR)將觸犯證券與期貨法令(SFA),并受到刑事和民事制裁。
(八)觀光會展業
新加坡觀光產業(包括會展產業)一直是推動經濟發展極為重要的引擎之一,根據新加坡旅游局(Singapore Tourism Board,簡稱STB)最新統計信息,2014年新加坡到訪游客為1,500萬人次,雖然人數于過去5年衰退3%,但整體觀光產業收入仍維持在235億星元(約171億美元)。游客人數衰退的主要原因為中國大陸于2013年頒布了「零團費旅游法」,限制旅行社開辦零團費旅行團,以免旅行社藉此強迫旅客到指定購物中心購物,此政策一推出,中國大陸來新加坡的游客大幅減少29.8%。其他因素包括泰國政局動蕩、航空業飛安問題等。旅游局的數據顯示,盡管中國游客的人數減少,但新加坡持續吸引到來自世界各地的游客。在2014年上半年的到訪游客當中,東南亞游客占了一大部分,較2013年同期增加了2.7%。來自西亞和歐洲的旅客也有所增加。新加坡旅游收益相對平穩,以2014年1月至9月的數據來看,游客在觀光、娛樂和賭博方面的開銷大幅上升了7%,達到58億新元(約42億美元);交通、商務、醫療等游客的消費則微升2%,達到59億新元(約43億美元)。
樟宜機場集團和新加坡旅游局于2015年聯手斥資3,500萬新元(約2,575萬美元)提升新加坡觀光知名度。在為期2年的合作中針對全球主要市場展開營銷活動,如澳洲、印尼、中國大陸、印度等地,吸引更多游客前來旅游。該項目的一大看點是在新加坡樟宜機場內注入更多本土品牌特色讓游客體驗新加坡的文化。
另外,新加坡是亞太地區具備先進醫療水平及設備的主要國家之一,潛力無窮的醫療旅游市場的規模正在增長。前來新加坡尋醫的游客主要來自印尼及馬來西亞,近幾年來自俄羅斯、孟加拉、中東、越南、中國大陸與緬甸的游客也有所增加。除了烏節路(Orchard Road)、諾維娜(Novena)之外,靠近小印度(Little India)的花拉公園(Farrer Park)將發展為新興的醫療中心。
會展產業也是觀光產業中不可或缺的一部分。新加坡連續11年被國際會議協會(International Congress and Convention Association,簡稱ICCA)選為亞洲最佳會展城市,每年舉辦的展覽會和會議等大型活動達3,200個。許多世界級大會都選擇在新加坡舉辦,如:國際商業仲裁大會、國際博彩監管機構大會等。
新加坡有完善的會展中心,各大國際展覽及會議選擇在新加坡舉辦,促使許多國際會展公司進駐獅城,直接帶動新加坡會議展覽產業快速發展。目前國際最大的會展公司英國勵展博覽集團(Reed Exhibitions)亞洲總部設立在新加坡,其他包括Allworld Exhibition、蒙哥馬利集團、杜塞道夫會展公司(Messe Dusseldorf)、漢諾威展覽公司等國際性會展公司均于星國設立分公司,辦理各項國際產業展覽及會議,為會議展覽及旅游業相關服務產業帶來巨大經濟效益。
新加坡大型會展中心共通的特色在于交通便利、腹地廣闊。伴隨著會展中心的發展,結合娛樂、購物、餐飲以及飯店等多元化功能,形成新加坡獨特的會展式商圈。目前新加坡主要的大型會展中心有新達城國際展覽中心(Suntec Singapore International Convention and Exhibition Centre)、新加坡EXPO博覽中心(Singapore Expo)以及金沙展覽中心(Sands Expo and Convention Center)。
新達城國際展覽中心于1995年正式開幕,經營歷史悠久,隸屬于「新達城(Suntec City)」的一部分,也是帶動整座商城的靈魂角色。新達城整體建筑包括5座辦公大樓、購物商場、休閑餐飲及娛樂中心。新達城交通便利,直接位于地鐵站出口,由于位居商業中心位置,周遭飯店林立,從5星級飯店到經濟型旅店至少超過10家飯店。新達城進行一項總額高達4億1,000萬星元(約2億9,900萬美元)的改建計劃,并于2013年重新開幕,承辦各類大型展覽活動;尤其會展中心入口全新設置高15公尺、寬60公尺的多媒體熒幕,日前更獲得金氏世界紀錄(Guinness World Records)獲頒全世界最大高分辨率影視墻(Largest High Definition Video Wall),主要功能用于播放會展活動訊息,極具吸睛效果。
新加坡EXPO博覽中心是新加坡最大的會展中心,于1997年由新加坡政府投資興建,擁有面積高達10萬2,455平方公尺,共有10個無柱式展廳的室內展覽館,另外設有會議廳、商務中心、展覽服務中心、零售店及餐飲服務等,整體服務機能完備。面積8,000平方公尺的多功能商務館~新翼樓(MAX Atria)提供商務會展業務所需的研討會、展覽廳及宴會廳等各項服務。盡管新加坡博覽中心距離市區較遠,但離樟宜機場僅5分鐘車程,并有直達捷運。加上展覽廳面積廣闊,歷年來已成為大型國際商展或需要大面積展示的活動的首選。
金沙展覽中心則位于濱海灣金沙綜合娛樂城,于2010年正式啟用。盡管展場面積不算大,合計1樓及地下2樓之室內展場面積約為3萬1,750平方公尺,然而挾其綜合娛樂城( Integrated Resort)的優勢,一開幕即廣受矚目,深受國際知名會展,以及海內外商務客的青睞,連同展覽館及會議中心在內,全年平均使用率高達80%。濱海灣金沙綜合娛樂城本身包含賭場、會展、飯店、購物等多元化設施及功能,針對會展商務客,購物中心亦提供折扣優惠吸引消費;同位于綜合娛樂城內的濱海灣金沙酒店亦于2013及2014年連續2年獲得CEI Reader’s choice Industry Survey票選為最佳商業會展酒店。
有鑒于新加坡會展產業于亞太地區舉足輕重,新加坡會展業者亦放眼海外,積極洽邀海外企業來星參展,擴大整體展示及交易平臺。為有效推動會展產業的發展,STB轄下設有新加坡會展局(Singapore Exhibition & Convention Bureau,簡稱SECB),推廣新加坡會展業務,協助業者針對大型國際會展進行投標,以爭取更多國際重要會展在星舉辦。另一方面,會展局自2006年起,推出「BE(Business Events)in Singapore,簡稱BEiS」資助方案,針對新加坡展覽、獎勵旅游及國際會議提供本地業者或是國外會展業者之獎勵措施?!窧E in Singapore」獎勵以新加坡為目的地的會展活動,提供主辦單位(不拘國內外)補助,補助項目包括第三方專業服務(third-party professional services)、營銷活動(marketing activity)、爭取標案活動(bidding activity)和活動規劃(content development)等4項,金額視個案而異。此外,「BEiS」方案,尤其針對8類展覽項目,包括:生活時尚(Lifestyle)、環境(Environment)、能源(Energy)、運輸安全(Transport & Security)、電子媒體(ICT & Media)、生物醫藥(Bio Medical)、商業專業服務(Business & Professional Services)和未來科技(Futures and Science)等,透過多方面的獎助計劃,鼓勵國內外業者辦理,全面推廣新加坡商務會展業務。
(九)綠色產業
對地狹人稠的新加坡而言,提供人民一個良好的生活環境一直是政府致力的方向。有鑒于氣候變化及環境挑戰逐年提升,新加坡環境發展部(Ministry of National Development,簡稱MND)早在2002即以整體環境永續發展為前提,發表「2012年新加坡綠色計劃」(Singapore Green Plan 2012,簡稱SGP2012),目的在于保障新加坡人民享有充足與干凈的土地、水源和空氣,并達到20年后得以在綠色家園生活的目的,舉凡住宅、商業大樓、購物商場、校園等各項建筑物都以綠化為目標。
根據新加坡建設及工程局(Building and Construction Authority,簡稱BCA)統計,在2005年「第1版的綠色建筑藍圖」(1st Green Building Masterplan)推動綠建筑前,新加坡綠建筑的數量僅17座,歷經8年多的努力,截至2013年已達到1,700座綠建筑的規模,綠化面積高達4億9,000萬平方公尺。「第2版綠色建筑藍圖」開始針對綠建筑提出相關作業規范,強制規定業者必須遵循建筑標準進行房屋修建。另一方面,新加坡永續發展跨部會委員會(Inter-Ministerial Committee on Sustainable Development,簡稱IMCSD)于2009年提出綠色計劃階段性目標,預計在2030年將能源消耗量減少到2005年的65%,且能擁有80%「綠化」的建筑,同時達到每年節省能源開銷15億元星元(約12億美元)的目標。
歷經數年的努力,新加坡推動綠建筑計劃成效斐然,在東南亞地區已具有指標性意義,目前已有馬來西亞、中國大陸、越南、泰國、印尼等10個國家、超過200項建筑項目采用此制度。獲得綠色標章的建筑物不僅限于商業大樓,更多的學校、餐廳、超市及零售商場都加入了綠建筑的行列。根據新加坡綠色建筑委員會最新報告指出,目前已達到21%建筑面積綠化,不過相對于全國仍有極大進步空間。放眼未來,新加坡將推出「第3版的綠色建筑藍圖」以做為持續推動綠建筑的方針,重點可望著眼于節能與減碳,務求新加坡整體邁向綠色國度。
在綠建筑的帶動下,綠色建材需求持續增加,相關認證更顯其重要性。有鑒于此,新加坡綠色建筑委員會(Singapore Green Buildings Council,簡稱SGBC)于2010年推出綠建材認證方案(Certification Scheme for Green Products),以確保認證之綠建材符合建設及工程局推出之綠色標章方案的建材需求。本項認證系考量能源效率、水耗效率、資源效率、健康及污染管理、以及其他環境質量管理系統(Environmental Quality Management System,簡稱EQMS)等指標,分別依據再生能源(Renewable Energy)、再循環材料(Recycled Materials)、機械設備(Mechanical)、室內設計系統(Interior System)、系統家具家飾(Furniture & Furnishings)、混凝土及結構(Concrete & Structural)、電力及電氣設備(Electrical)、建筑外觀(Facade & Envelope)及墻面修飾(Finishes)等類別認證。
繼綠色建材認證之后,新加坡綠色建筑委員會進而于2012年首次推出「綠色服務認證(Green Services Certification)」,旨在強化綠建筑的節能績效。為響應綠色建筑,相關政府部門繼而提出各項獎勵方案吸引業者打造綠建筑并使用綠色產品及服務。根據新加坡綠色建筑委員會的規劃,取得綠色建材或服務認證的業者,可獲得多項商業優勢,包括:可獲列于新加坡綠色建筑委員會網站認證產品名錄,以便尋求綠色建材/產品的買主一目了然,此外,也可加入新加坡綠色建筑委員會專屬的出口社群,多方且廣泛接觸海內外潛力買主,另一方面,獲得新加坡綠色建筑委員會認證的業者同時也受到新加坡建設及工程局及建屋發展局等相關政府部門的認證,對于建案取得綠色標章有所助益。看好綠產業的前景,新加坡大型企業預計于未來3-5年推出總值高達80億星元 (約58億美元)的不動產信托基金。
四、2015年經濟展望
(一)重要經濟措施:
去年新加坡經濟成長率為2.0%,低于前(2014)年的3.3%,服務業保持成長3.4%,制造業不僅沒有成長,反而衰退5.2%,乃近年最嚴重之情形(2013年及2014年分別成長1.7%及2.7%),其中運輸工程業衰退最為嚴重,衰退13.5%,建筑業表現也連年下滑。
在全球經濟前景不明朗且國內經濟表現不佳下,新加坡2016年財政預算案對于「經濟」的著墨更勝于過去幾年對于「社福」的重視,其主要措施將集中于協助企業轉型與提高生產力,以解決新加坡人力不足及逐漸高齡化的問題。
2016年新加坡政府財政預算案中與經貿相關之重要財政政策包括:
1、發放消費稅補助券(GST Voucher)
政府將發放一次性的消費稅補助券(GST Voucher)現金款項,為符合條件的家庭提供多達200元的現金補助,協助家庭減輕經濟負擔。合格家庭今年總共可獲得多達500元的消費稅補助券。此計劃將使今年的相關撥款增加額外2億8,000萬元,讓140萬名新加坡人受惠。
2、推出多項短期應對措施
2.1 公司稅可扣稅比例從30%提高至50%,上限維持在2萬星元,此措施旨在協助中小企業,將使政府額外承擔1億8,000萬星元費用。
2.2 特別就業補貼(Special Employment Credit)延長3年至2019年底:旨在鼓勵雇主雇用55歲以上、月薪不超過4,000星元之員工。雇用55-59歲員工的雇主,最多可獲得月薪3%的補貼;雇用60-64歲員工的雇主,最多可獲得月薪5%的補貼;雇用65歲以上員工的雇主,最多可獲得月薪的8%。
2.3 推出中小企業營運資金貸款計劃:鼓勵銀行貸款給中小企業,此項為期三年的貸款將為中小企業提供高達30萬元的貸款,而政府將會承擔50%的違約風險,符合新加坡注冊公司、擁有至少30%的新加坡股東且年銷售額不超過1億星元或公司員工規模不超過200人之企業即可申請。此外,星展銀行(DBS)、華僑銀行(OCBC)及大華銀行(UOB)均已配合此一方向推出相關計劃[ 星展銀行近期專為成功獲得新加坡政府補助計劃的中小企業推出「企業能力貸款(business capabilities loan)」無抵押貸款配套,符合資格的企業在獲得新加坡政府補助款前,可以此貸款作為過渡性融資(bridging loan),應付業務所需開支;申請貸款的企業自即日至6月底可減免1,000星元的手續費、年費及提前償還款項,另享有優惠利率。華僑銀行專為中小企業而設立的無抵押貸款配套中,較受歡迎的有「企業定期貸款(Business]。
2.4 延后調高海事業和加工業的外勞稅。
3、規劃45億星元之長期性「產業轉型計劃」
支持中小企業乃是預算案的重點,為了協助業者因應短期挑戰,加大創新轉型力道,新加坡政府將「產業轉型計劃」分成三個主軸推行:企業轉型、行業轉型和創新轉型。重點包括協助「企業」使用新科技、擴大企業規模和邁向國際化;協助「行業」采納新科技、尋找海外新市場及加深業內合作;推動創新轉型,加強企業創新和研發能力。
在產業轉型計劃下,新加坡政府將成立小組協助逾20項產業依各行業需求量身制定產業轉型藍圖(Industry Transformation Maps),以協助企業提高生產力、投資技能、推動創新和走向國際化,其中物流、精密工程和食品制造業已進入探討階段,此外亦涵蓋旅游、零售和餐飲等服務業。
3.1 擴大中小企業發展夾層基金(SME Mezzanine Growth Fund)規模,從現有的1億星元擴大至1億5,000萬星元。政府將以一對一的形式配對高達2,500萬星元的新私人領域投資,以更多資本協助中小企業擴大規模和國際化。
3.2 提高企業兼并與收購的稅務津貼上限,從目前收購價值的2,000萬星元,增加至收購價值的4,000萬星元,以協助企業進行兼并與收購。
3.3 延長公司脫售股票的投資收益不需要繳稅的「稅務優惠」至2022年5月底。
3.4 延長國際化計劃的「雙重減稅計劃(Double Tax Deduction)」至2020年3月底。
4、推動「裕廊創新區(Jurong Innovation District)」
新加坡新創企業目前均位于緯壹科技城的起步谷(LaunchPad@One-North),然而此處育成中心及加速器的租用率已達100%,為此,新加坡裕廊集團已著手于裕廊西區建造「LaunchPad@JID」空間,讓企業家、研究者和學生進行設計與制造原型(prototype),以測試他們的創意;該園區將分階段建設,第一期工程預計在2022年完成。此外,裕廊集團已推出「開放式創新招募(Open Innovation Call)」計劃,邀請私人企業界科技人員測試和開發具創意且可持續的基礎建設方案。
5、開發「全國貿易信息平臺(National Trade Platform)」
新加坡政府將撥出超過1億星元開發上述平臺,讓企業與政府互相交換信息,以降低企業成本與簡化流程。其中,物流業與貿易融資業預期尤其受惠。此平臺將取代現有的貿易網(TradeNet)與商貿訊通平臺(TradeXchange),透過此一站式信息管理系統,企業只需提交貿易信息一次,并授權讓物流供應商與業務伙伴使用即可。這些信息也可用于海關與其他貿易監管審批用途。
6、推動「全國機器人計劃(National Robotics Programme)」
新加坡政府將在三年內撥出超過4億5,000萬星元,幫助中小企業在勞工市場緊縮的環境中,利用機器人提高工作效率。政府并將與解決方案供應商合作,向中小企業推介機器人解決方案配套,以幫助它們提高效率。
除在財政預算中特別加強與經貿相關之財政政策外,新加坡政府過去一年間積極推動之重要經濟措施尚包括新創事業及與中國大陸間的合作等。新加坡信息通信發展管理局(IDA)成立子公司信息通信投資公司(Infocomm Investment Pte Ltd, IIPL),旨在推動資通訊相關新創事業發展,其下設有BASH新創共享空間,BASH現共有IIPL投資合作的加速器約10家、以及與IIPL為伙伴關系的加速器約20家,均由IIPL之團隊進行管理。新加坡不同產業別之企業為追求企業創新、掌握新創事業商機,以設立基金、成立加速器等方式提供新創企業產業知識,協助新創企業發展創新提案,除增加新創企業成功機率外,亦可為企業本身帶來創新之概念及應用,例如新加坡報業控股集團(SPH)、新加坡三大銀行(星展銀行DBS、大華銀行UOB、華僑銀行OCBC)及新加坡國際港務公司(PSA)等皆出資參與新創事業之培育,以期新創企業開發出之新興應用得以提高該公司或該產業之生產力、提高經營效率或增加創新能力。
另外,2015年新加坡及中國大陸繼蘇州工業園及天津生態城后,展開第3個政府合作項目「中新(重慶)戰略性互聯互通示范項目」,該項目已選定在中國大陸西部城市重慶展開,并以「現代互聯互通和現代服務業」為主題,著重于金融服務、民航、物流及資通訊科技四大領域;惟該項目目標不僅是城市發展,而將探討如何透過現代互聯互通和現代服務業,使西部地區乃至整個中國大陸受惠,進而實現「一帶一路」、西部大開發及「長江經濟帶」等建設之重點。
針對上述項目之成功標準,新加坡與重慶市政府雙方已達成共識,明確定義為「兩降兩增強」,亦即除將以業者之物流與融資成本是否降低為衡量標準,另亦將評估該項目能否增強滲透力和可復制性。重慶項目未來任務將包括銜接重慶現有海陸空基礎設施,以及整合數據和信息以達到「一關通」目標,亦即貨品不管經由海陸空任何關口,均能直接運往其他物流中心,使得通關更為便捷。
另為增進加該項目成功之可能性,新加坡工商聯合總會(SBF)與新加坡國際企業發展局(IE Singapore)于2016年4月聯合帶領該項目啟動后第一個新加坡赴重慶之大型商務考察團,包括29家企業近50位高階主管,赴重慶進行三天商務考察,同時考察重慶貿易與投資環境,進一步了解重慶的商機與發展潛能,進而鼓勵更多的新加坡與中國廠商攜手共建「一帶一路」。近年來,新加坡在中國大陸中西部地區的投資與經貿合作越來越頻繁,依據重慶市對外貿易經濟委員會統計顯示,截至去(2015)年新加坡企業對重慶市投資已達245項,累計投資額達8億美元,去年新加坡躍升為重慶市第一大外商投資來源國。